<匯港通訊> 兗礦能源(01171)宣布,公司與高地資源簽署《實施協議》及《股份認購協議》,公司將通過資產注入和現金認購方式,獲得高地資源新增發股份,成為交易後高地資源的第一大股東並控制董事會。
高地資源在澳洲註冊成立,並於2012年2月在澳洲證券交易所上市,其主要業務為鉀肥項目的開發,核心項目為西班牙北部的Muga鉀鹽礦項目。
根據《實施協議》,公司向高地資源轉讓所持有的兗煤加拿大100%股權,高地資源以0.5澳元╱股的發行價格,發行普通股股份作為交易對價。根據《股份認購協議》,高地資源按0.5澳元╱股向包括公司在內的若干戰略投資人定向增發高地資源股份,募資2.2億美元,公司有意向出資不超過9000萬美元參與認購,如果其他戰略投資人認購金額超過1.3億美元,公司認購金額可以相應降低。募集資金主要用於Muga項目建設所需要的資本開支及一般性流動資金需求。
截至公告披露日,北京能源國際、Singapore Taizhong Global Development Pte. Ltd.分別與高地資源正式簽署股份認購協議,認購金額為5000萬美元、3000萬美元。同日,部分投資人與高地資源簽署非約束性意向認購協議。
公司將積極推進相關審批進程,與相關部門積極溝通以推進完成相關審批或備案手續。 (ST)
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