高盛發表報告,海螺水泥(00914.HK) +1.250 (+5.252%) 沽空 $3.22千萬; 比率 15.313% 上半年剔除一次性項目後的經常性盈利按年跌42%至38.5億元人民幣,優於該行預期。該行將公司2024至2026年盈利預測上調5%至 11%,以反映水泥每單位毛利見底回升,抵銷水泥及熟料銷量下降的影響。
高盛提到,由於市場需求減少繼續導致出貨量下降,限制每單位利潤出現顯著改善以及整體利潤的復甦,預計海螺水泥的每單位毛利將保持在歷史區間的下限,但將高於主要同行,估計今年下半年每噸為61元人民幣,未來兩年將介乎62至63元人民幣,低於去年的68元人民幣。
高盛維持海螺水泥「中性」評級,目標價上調至16元。(mn/k)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-10-04 16:25。)
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