6月12日|華創證券日前研報指出,興業銀行(601166.SH) -0.430 (-2.440%) 於近日披露2024年"提質增效重回報"行動方案,同時經過一年多的資產負債表重構,轉型效果逐步顯現,與經濟社會發展相匹配。公司資產負債表重構進展順利,資產端規模保持較快增長,負債端成本有效壓降,2023年業績或為低點,隨着資產質量改善,撥備有望反哺利潤。當前興業銀行具備高股息(6月10日股息率TTM超過6.6%)、低估值、低預期的屬性,仍具備較好的投資價值。結合公司披露一季報和當前宏觀環境,預計2024E/2025E/2026E 淨利潤增速為0.3%/2.9%/5.6%,當前股價對應24E PB 0.47X,結合公司基本面和歷史估值中樞,考慮當前銀行業整體估值情況,給予2024 年目標PB 0.6X,對應目標價22.24 元,維持“推薦”評級。
(A股報價延遲最少十五分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯