7月15日｜海通國際研報指出，科沃斯預計2025年半年度實現歸母淨利潤9.6億元-9.9億元，同比增長57.64%-62.57%。公司2025上半年線上及線下渠道並重發展，實現國內業務穩步增長帶動公司收入同比增長25%，25Q2實現收入增速達40%，參考公司25Q1實現歸母淨利潤4.74億元，同比增長59%，預計25Q2單季度實現歸母淨利潤4.86億元-5.16億元，同比增長56.3%至65.9%，25Q2延續一季度良好表現，其中科沃斯品牌業務延續24Q4至今優異表現，25Q2同比增長超60%。清潔電器行業方面，參考奧維雲網數據，25H1掃地機器人線上/線下零售額增速分別達45%/113%，洗地機線上/線下增速達41%/35%。公司科沃斯品牌自24Q4起優異表現，X系列和T系列恆壓活水滾筒洗地機器人市場認可度高，添可品牌進一步鞏固自身中高端市場業績表現，給予公司25年25xPE估值，對應目標價79.25元，維持“優於大市”評級。
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