寧德時代(03750.HK)公布招股詳情,擬公開發售1.18億股,香港公開發售佔約7.5%,國際發售佔約92.5%。招股價最高263元。每手100股計,一手入場費26,565.24元。該股今日(12日)起招股,周四(15日)中午截止,預期下周二(20日)掛牌。聯席保薦人為美銀證券、中金、中信建投國際及摩根大通。
發售股份並無且將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記,且不得在美國境內發售、出售、質押或轉讓,但獲豁免或不受限於美國證券法登記規定的交易除外。發售股份將根據美國證券法項下的S規例在美國境外以離岸交易的方式提呈發售及出售。
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公司上市引入23名基石投資者,包括中石化(00386.HK) +0.090 (+2.256%) 沽空 $1.01億; 比率 13.157% 母企、科威特投資局、中金公司(03908.HK) +1.020 (+7.244%) 沽空 $4.04千萬; 比率 5.882% 附屬、瑞銀(UBS.US) 、中國太保(02601.HK) +1.000 (+4.494%) 沽空 $4.99千萬; 比率 9.035% 及郵儲銀行(01658.HK) +0.090 (+1.883%) 沽空 $5.70千萬; 比率 11.746% 等,合共認購26.3億美元(約203.71億港元)股份。
此外,公司上市料淨集資約307.18億元,當中約90%用於推進匈牙利項目第一期及第二期建設;約10%用於營運資金及其他一般企業用途。
寧德時代一家全球領先的新能源創新科技公司,主要從事動力電池、儲能電池的研發、生產、銷售,以推動移動式化石能源替代、固定式化石能源替代,並通過電動化和智能化實現市場應用的集成創新。截至去年12月底止,公司已在全球設立六大研發中心、十三大電池生產製造基地,服務網點遍佈64個國家和地區;已實現動力電池累計裝車超過1,700萬輛,全球平均每三輛新能源車就有一輛裝載寧德時代電池,儲能電池在全球應用超過1,700個項目。
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公司去年收入3,620.13億元人民幣,按年跌9.7%;純利升16.4%至520.3億元人民幣;去年經營活動產生的現金淨額970億元人民幣。(jl/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-05-12 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
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